昭和初年，京都花街。传奇艺伎小百合因意外失明并失去地位，只能靠贩卖自己的噩梦给路过妖怪维生。某夜，她遇到浑身腐烂、以他人美梦为食的“怪魔”——他其实是战败后遭泼镪水的武士清辉。两人达成诡异契约：小百合给他讲美梦，他则帮她杀死瞧不起她的老鸨。然而随着噩梦与美梦交融，小百合发现清辉每晚都在吞噬她自己都不敢面对的童年秘密。当清辉的躯体开始透明，小百合必须在“恢复视力看到他的真面目”和“永远活在黑暗里留住他”之间抉择。
绚烂如浮世绘，悲伤如蝉鸣。将日本怪谈与畸形之恋拍出了高级的破碎感，最后十分钟的视觉隐喻堪称年度最佳镜头。
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